این انیمه در نسخهای جایگزین از هِیآنکیو—نام قدیمی کیوتو و پایتخت ژاپن در دورهی هیآن—جریان دارد. این شهرِ متفاوت دِنجی هیآنکیو نامیده میشود.
تاکِرو نارهیرا، یک دانشآموز دبیرستانی بزهکار، در دنیای ما زندگی میکند؛ اما پس از یک حادثهی ناگوار، به دنجی هیآنکیو منتقل میشود.
در آنجا، او بلافاصله با تسوکیمیا روبهرو میشود—زنی که بارها پیشتر در رویاهایش دیده بود. اما هنوز چیزی از این دیدار نگذشته که تاکرو و تسوکیمیا با یک هیولای اُنی مواجه میشوند و جان خود را از دست میدهند.
تاکرو با حیرت چشم باز میکند و میبیند دوباره در دنجی هیآنکیو است. کمکم به این نتیجه میرسد که توانایی بازگشت در زمان را دارد.
حالا او تصمیم میگیرد نسخهی این جهان از فنون اسرارآمیز اونمیوجوتسو را بیاموزد و به یک جادوگر اونمیوجی تبدیل شود—تا بتواند تسوکیمیا را نجات دهد.