ناریهیرا تاکرو، خلافکاری کله‌شق از توکیو، ناگهان سر از دنجی هیان‌کیو درمی‌آورد؛ شهری عجیب که اونی‌ها و مه سیاه مردم را تهدید می‌کنند. او دنبال دختری می‌گردد که قبلاً نجاتش داده، اما این دنیا اصلاً شبیه خیال‌هایش نیست.