مه شیطانی گارلیک جونیور زمین را آلوده کرده و فرصت کمی مانده تا همه برای همیشه به قبیله شیاطین تبدیل شوند. گوهان و کریلین برای پیدا کردن آب مقدس راهی قلمرو آسمانی می‌شوند، جایی که خطر از هر طرف نزدیک است.