علاءالدین و مورجیانا در راه پیدا کردن علی‌بابا به بندر شلوغ بالباد می‌رسند؛ شهری پر از مه، دزدهای عجیب و آشوب‌های سیاسی. آشنایی با مردی پرحرف به نام سندباد، مسیر سفرشان را حسابی عوض می‌کند.