علی‌بابا بعد از مدت‌ها دوباره جلوی علاءالدین ظاهر می‌شود، اما دیگر همان دوست قدیمی نیست و کنار گروه مه ایستاده. در بلبادِ شلوغ و فقیر، گذشته تلخ او و کاسیم کم‌کم دلیل این انتخاب سخت را روشن‌تر می‌کند.