سال ۱۹۳۸، جوزف جوستار جوان و پرحاشیه در نیویورک با اسموکی آشنا میشود و خیلی زود نشان میدهد مثل پدربزرگش نیروی عجیبی دارد. همزمان اسپیدواگن در مکزیک به کشفی ترسناک میرسد که به ماسک سنگی ربط دارد.
