هیوری درگیر درس و زندگی عادی‌اش است، اما جدا شدن روحش دوباره او را پای کارهای عجیب یاتو و یوکینه می‌کشاند. همزمان بیشامون بعد از کابوسی از گذشته، رد یاتو را می‌خواهد و هوای بینشان سنگین‌تر می‌شود.