آلفونس وسط درگیری با سنگ فیلسوف، دنبال راهی می‌گردد که هم بدن خودش و اد را پس بگیرند و هم بقیه را نجات بدهند. هم‌زمان در سنترال، آرمسترانگ‌ها و نیروهایشان با هومونکولوس‌ها و سربازهای عجیب وارد نبردی نفس‌گیر می‌شوند.