نیو باید شوگون را از کوچه‌های خطرناک کیوتو به قلعه نیجو برساند، اما ترس و تعقیب دشمن نفسشان را می‌گیرد. در همین بین، هیجیکاتا جلوی نائوزومی می‌ایستد و نبردی خشن با حرف‌هایی درباره شمشیر و باورهای سامورایی شکل می‌گیرد.