فوشی برای کمک به میزوها وارد فضای مدرسه می‌شود و سعی می‌کند با نزدیک کردن او به دوست‌های قدیمی‌اش، کمی از تنهایی و آشفتگی‌اش کم کند. اما رفتارهای عجیب میزوها و رد پای ناکرها همه‌چیز را پیچیده‌تر می‌کند.