بعد از پیروزی کوکویو، ری‌بوکو به پایتخت چین می‌آید تا با پادشاه درباره رویای یکی کردن سرزمین میانی حرف بزند. هم‌زمان نیروی هی‌شین برای جنگ‌های بزرگ‌تر آماده می‌شود و آزمونی سخت برای جذب نیروهای تازه راه می‌اندازد.