پس از انتقال پسر مرموزِ دارای کارما به کونوها، ناروتو تصمیم می‌گیرد به جای حبس، او را زیر نظر مستقیم خود نگه دارد. هم‌زمان بوروتو و کونوهامارو با یادگارهای موگینو روبه‌رو می‌شوند و بخشی از گذشته او روشن‌تر می‌شود.