پس از ناپدید شدن یک کشتی هوایی وابسته به کارا، اعضای این سازمان برای بازگرداندن «ظرف» وارد عمل می‌شوند. هم‌زمان در کونوها، بوروتو در تمرینی جدی با ناروتو روبه‌رو می‌شود و رشد تازه‌اش را نشان می‌دهد.