میتسوکی پس از پیدا شدن یک بچه‌گربه‌ی گمشده، ناچار می‌شود مدتی از او مراقبت کند و با دنیای متفاوتی روبه‌رو می‌شود. همزمان پرونده‌ی دزد جواهرات در دهکده برگ ادامه دارد و سرنخ‌ها به شکلی غیرمنتظره به این گربه کوچک گره می‌خورند.