با نزدیک شدن فاجعه بزرگ، تنش بین آدم‌ها و جادوگرها بالا می‌گیرد و حکیم تازه‌وارد باید بفهمد چطور می‌شود ترس دو طرف را آرام کرد. هم‌زمان نشانه‌های عجیب روی جادوگرها ظاهر می‌شود و اوضاع تالار را ناآرام‌تر می‌کند.