بعد از یک شب پر از ترس و اتفاق‌های عجیب، حکیم تازه با جادوگرها سر یک صبحانه ساده بیشتر آشنا می‌شود. حرف‌هایشان از جادو، وردها و کشورهای مختلف، کم‌کم تصویر روشن‌تری از این دنیای پررمزوراز می‌سازد.