ماکوتو پس از بازگشت به نیم‌جهان با تغییرات عجیب آب‌وهوا، گزارش‌هایی درباره قهرمانان و پیامدهای دروازه‌های مهی روبه‌رو می‌شود. همزمان روند پذیرش نژادهای تازه برای سکونت در نیم‌جهان آغاز می‌شود و او باید درباره آینده این جامعه تصمیم بگیرد.