با ظاهر شدن هیولاهای جهش‌یافته در شهر و اطراف آکادمی، کوزونوها ناچار می‌شود میان حفظ امنیت شاگردان، کمک به مردم و مدیریت رابطه‌اش با نیروهای مختلف تصمیم بگیرد. آشوب تازه، نقشه‌های شیاطین و فرصت‌های خطرناک دنیای بازرگانی را همزمان پیش می‌کشد.