در ادامه فستیوال آکادمی روتسگارد، ماکوتو با نگرانی از حضور شیاطین پنهان و رفتار مشکوک یکی از دانشآموزان روبهرو میشود. همزمان شاگردان او برای رسیدن به مراحل بالاتر مسابقات، با حریفی غیرعادی و پرتنش مبارزه میکنند.
