بلگریو و آنج درگیر ماجرای دختری می‌شوند که گذشته‌اش هنوز رهایش نکرده و گروهی مرموز دنبالش هستند. از طرفی آشنایی با الف‌های تازه و تغییر عجیب مانای جنگل، آرامش شهر را به هم می‌زند.