راد بعد از تشکیل تیم با الیسیا، ماجراجوی رده S، برای بالا بردن رتبه‌اش راهی اولین مأموریت شکار می‌شود. اما یک مأموریت ساده‌ی گرگ‌های خاکستری خیلی زود با نشانه‌هایی عجیب و خطری بزرگ‌تر از انتظار گره می‌خورد.