کونون زیر نظر استاد تازه‌اش با تمرین‌های سخت، یادداشت‌های جادویی و ساخت ابزارهای جادویی روبه‌رو می‌شود. این قسمت روی رشد مهارت‌های او، تفاوت دانش و تجربه عملی، و گسترش دنیای جادوگری اطرافش تمرکز دارد.