کونون پس از گذراندن آزمون برج سیاه، منتظر تعیین استاد جادوی خود می‌ماند و هم‌زمان رابطه‌اش با پرنسس میریکا توجه اطرافیان را جلب می‌کند. ورود زیونلی فین‌رول به عنوان استاد تازه، مسیر آموزش او را جدی‌تر و چالش‌برانگیزتر می‌کند.