یوجی همراه اسلایم‌هایش برای مقابله با اژدهای آبی دیلایت دست به نقشه‌ای خطرناک می‌زند؛ جادوی آتش، خنجر مرموز و یک جنگل پر از انرژی عجیب همه‌چیز را پیچیده‌تر می‌کنند. بعد از آن، مسیرش به‌سمت ریکاردو با مهی مشکوک گره می‌خورد.