یوجی همراه اسلایم‌هایش برای پیدا کردن اژدهای زمین راهی دره دلایت می‌شود؛ جایی که بادهای عجیب و ماه آبی خبر از خطری بزرگ می‌دهند. هرچه جلوتر می‌روند، رد هیولاها کمتر و حس شوم اطراف پررنگ‌تر می‌شود.