نائوفومی پس از آشکار شدن توانایی عجیب فیلو برای تبدیل شدن به انسان، به دنبال راهی برای تهیه لباس مناسب او میرود. در ادامه، سفرهای تجاری با کالسکه و کمک به مردم مسیر تازهای برای کسب درآمد و شناخت بیشتر همراهانش باز میکند.
