نائوفومی پس از ماجرای دوئل و بی‌عدالتی در پایتخت، همراه رافتالیا مسیر تازه‌ای را برای تقویت خود آغاز می‌کند و با خرید یک تخم هیولا، فیلولیالی به نام فیلو وارد گروهش می‌شود. هم‌زمان روستای لوت با فشار تازه‌ای از سوی دربار روبه‌رو می‌شود.