در امپراتوری کو، مرگ امپراتور همه‌چیز را به هم می‌ریزد و نگاه‌ها به جانشین بعدی دوخته می‌شود. میان جاه‌طلبی کوئن، نگرانی کوگیوکو و خشم پنهان هاکوریو، قصر آرام‌آرام رنگ خطر می‌گیرد.