ادوارد در خرابه‌های زِرکسیس به ردهایی از گذشته کیمیاگری و رازهای پشت پرونده هیوز نزدیک‌تر می‌شود. هم‌زمان نقشه پنهانی ماستانگ برای نجات ستوان راس، اوضاع را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌کند.