کیگو پس از روبهرو شدن با خطرهای تازه، با طلسمی شناورکننده تلاش میکند راهی برای قویتر شدن پیدا کند. در کنار او، نمو هم با فشار خانواده و تردیدهایش نسبت به استعداد جادویی خود دستوپنجه نرم میکند.
