نیکو با پیدا شدن نامهای قدیمی، به گذشتهی موریهیتو و تنهایی دوران کودکی او نزدیکتر میشود. این قسمت روی رابطهی نیکو و موریهیتو، خاطرات مشترکشان و اثر کلمات جادویی بر احساسات تمرکز دارد.
