آرل بعد از پیوستن به گیلد دراگون فنگ، خودش را برای مسابقه بزرگ گیلدها آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند گیلد را نجات بدهد. اما وقتی قرعه آن‌ها به بلک بلیدِ قدرتمند می‌افتد، همه نگاه‌ها به پسر بی‌کلاسی دوخته می‌شود که قرار نیست معمولی باشد.