یاشیرو پس از درگیری با کنت خارهای کهربایی، ناخواسته با سه دانش‌آموز آکادمی درگیر می‌شود که در آستانه مردودی‌اند و او را به عنوان استاد می‌خواهند. هم‌زمان نشانه‌هایی از تحرکات دارک‌لردها و ماجرای مواد جادویی دردسر تازه‌ای می‌سازد.