بعد از شکست یاماتا نو اوروچی، آرامش خیلی زود به هم می‌ریزد؛ کیتتسوها به سمت کوه کشیده می‌شوند و موساشی با نگرانی دنبال میچیرو می‌گردد. آن پایین، یک شمشیر سیاه عجیب همه‌چیز را پیچیده‌تر می‌کند.