یاماموتو، مشاور باشگاه کوتو، به گذشتهاش و آشنایی عجیبش با دنیای کوتو برمیگردد؛ جایی که استعداد خاص میو و جستوجویش برای صدایی فراتر از «درست نواختن»، نگاه او را به موسیقی عوض میکند.