اندی و فوکو بعد از نبرد قبلی وارد دنیای عجیب یونیون می‌شوند؛ جایی که نفی‌کننده‌ها دور یک میز جمع شده‌اند و مأموریت‌هایی خطرناک از یک کتاب مرموز می‌گیرند. فوکو کم‌کم می‌فهمد قوانین این دنیا خیلی ترسناک‌تر از چیزی است که فکر می‌کرد.