کای و همراهانش بعد از درگیری با قهرمان آسمانی‌ها راهی جنوب می‌شن، اما رد جانوران افسانه‌ای و رازهای تازه درباره کد ممنوعه آرامش سفر رو به هم می‌زنه. حضور ریرن هم هم‌زمان کمک‌کننده‌ست و دردسرساز.