کای و همراهانش به قصر فرشته‌ها می‌رسند؛ جایی که آلفریا با غرور و قدرتش الف‌ها و نژادهای دیگر را تحقیر می‌کند. برای نجات مهتر بزرگ الف‌ها، یک نبرد سخت بین انسان‌ها، الف‌ها و فرشته‌های آسمانی شروع می‌شود.