بوجی و کاگه باید هیولاهای جادویی را از راه یک ورودی مخفی به دنیای زیرین برگردانند، اما دستور شاه بوسه همه‌چیز را پیچیده می‌کند. با رسیدن دوماس و شوالیه‌های زیرین، بوجی مجبور می‌شود با ترس‌ها و خاطرات سختش روبه‌رو شود.