پادشاهی بوسه با نقشه‌های میرانجو به هم می‌ریزد و ملکه هیلینگ در میان حمله هیولاها گیر می‌افتد. دورشه و نگهبان‌ها تلاش می‌کنند جلوی فاجعه را بگیرند، اما رازهای قدیمی و وفاداری‌های عجیب اوضاع را خطرناک‌تر می‌کند.