بوجی و کاگه در مسیر برگشت به پادشاهی بوسه، وسط بیابان با شایعه‌ی هیولاهای شبانه و یک خانه‌ی مشکوک روبه‌رو می‌شوند. کمی بعد هم شن‌های عجیب و موجودات ناشناخته، سفرشان را از چیزی که فکر می‌کردند خطرناک‌تر می‌کند.