آنوس، پادشاه شیاطینِ استبداد، کسیه که انسانها، ارواح و حتی خدایان رو شکست داده. اما حتی پادشاه شیاطین هم گاهی از جنگ و خونریزی خسته میشه!
آنوس که دنبال یه زندگی آرومتره، تصمیم میگیره دوباره تناسخ پیدا کنه. اما وقتی دو هزار سال بعد بیدار میشه، با دنیایی روبهرو میشه که بیش از حد صلحآمیز شده.
نسلهای بعدی شیاطین ضعیف شدن و جادو بهشدت افت کرده. آنوس که قصد داره جایگاه واقعی خودش رو پس بگیره، وارد آکادمی پادشاه شیاطین میشه.
اما قدرت جادویی آنوس فراتر از حد اندازهگیریه! بهقدری بالاست که دستگاهها اصلاً نمیتونن مقدارش رو نشون بدن. به همین دلیل، اساتید و دانشآموزها اون رو یک دانشآموز عجیب و نامتناسب میدونن.
با این حال، آنوس تنها نیست. اون با دختری به نام میشا دوست میشه؛ تنها کسی که واقعاً بهش اعتماد داره.
حالا این شاگرد نامتناسب—که در واقع پادشاه واقعی شیاطینه— سفر خودش رو برای فتح دوباره دنیای شیاطین و بالا رفتن از مراتب قدرت شروع میکنه!