وندلین پس از بازگشت به سرزمین خاندانش با بحران جانشینی و نارضایتی مردم از وارث فعلی روبه‌رو می‌شود. فشار دربار، جاه‌طلبی اشراف و آینده زمین‌های آبادنشده او را میان انتخاب‌هایی دشوار قرار می‌دهد.