رایزو بعد از اتفاقات خونین ناگاساکی باید راهی برای زندگی تازه پیدا کند، اما جز شمشیر زدن چیز زیادی بلد نیست. در حالی که بقیه دنبال کاری مناسب برای او می‌گردند، سایه یک پرونده تازه و رد تریاک دوباره دور و برشان سنگین می‌شود.