گاتس، یک شمشیرزن مزدبگیرِ فوقالعاده نیرومند، جهت مشخصی در زندگی ندارد و فقط نبردی پس از نبرد دیگر را پشت سر میگذارد. اما همهچیز زمانی ناگهان تغییر میکند که با گریفیث روبهرو میشود؛ جوانی زیبا و کاریزماتیک که رهبری ارتش مزدوران گروه شاهین را بر عهده دارد—و گاتس از او شکست میخورد.
پس از پیوستن گاتس به گروه شاهین و آغاز شکوفایی رابطه میان این دو مرد، کاسکا—شمشیرزن سرسخت و تنهای گروه—برای پذیرفتن گاتس و تأثیری که حضور او بر دنیای اطرافش میگذارد، دچار کشمکش میشود.
در حالی که گاتس و گریفیث دوشادوش هم میجنگند، گریفیث به صعود خود به سوی قدرت ادامه میدهد— آن هم بهنظر برای رسیدن به اهداف مرموز و پیشگوییشدهای که در سر دارد.
گاتس و گریفیث برای دستیابی به این اهداف تا کجا پیش خواهند رفت؟ و سرنوشت این دو مرد را به کجا خواهد کشاند؟