ناروتو با کمک هیپنوتیزم بازگشتی خاطرات دیدارهایش با گننو، نجار مرموز دهکده، را مرور میکند. همزمان شیکامارو و دیگران به دنبال سرنخهایی هستند تا بفهمند هدف واقعی نفوذ او چه بوده است.
