ناروتو پس از رویارویی با ساسکه با نگرانی و کابوس دستوپنجه نرم میکند و در کنار ساکورا و سای به دیدار کاکاشی میرود. همزمان سای برای نزدیکتر شدن به اعضای تیم تلاش میکند و بحثی تازه درباره تقویت ناروتو شکل میگیرد.