ناروتو در میانه نبرد با اوبیتو و دهدم، همراه میناتو و کوراما به دنبال راهی برای مقابله با قدرتی ویرانگر میگردد. این قسمت همزمان به پیوند پدر و پسر، روز تولد ناروتو و تأثیر میراث کوشینا و میناتو بر اراده او میپردازد.