ناروتو در مأموریت گشتزنی مرز شمالی با کوسکه، گنین سالخورده و باتجربه برگ پنهان، همراه میشود. مأموریتی که ابتدا ساده به نظر میرسد، با نشانههایی از نفوذ دشمن و خاطرات گذشته کوسکه جدیتر میشود.
