ناروتو پس از شکست در بازگرداندن ساسکه، زیر نظر جیرایا تمرین تازهای را برای مقابله با گنجوتسو آغاز میکند. مسیر آموزش آنها را به دهکدهای محصور در توهم میکشاند؛ جایی که رفتار عجیب مردم از خطری پنهان خبر میدهد.